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相続時に必要な手続き

相続が発生すると、相続人は、さまざな手続きをおこなわなければなりません。

 

遺産相続に必要な手続き等(一部抜粋)

 

遺言書の検認

遺言書がある場合は、家庭裁判所に提出して遺言の存在や内容を知らせ、相続人や代理人(弁護士、司法書士)の立会いのもと、開封や内容の確認をおこないます。

 

遺産分割協議

相続人全員で、被相続人の財産の分けかたを話し合います。

 

所得税の準確定申告・納税

その年の1月1日から死亡した日までの被相続人の所得金額、税額を計算し、申告と納税をおこないます。

 

預貯金の名義変更

被相続人が亡くなると、金融機関の口座は凍結され、入出金等ができなくなります。
口座を使えるようにするためには、金融機関ごとに名義変更手続きが必要です。

 

相続税の申告・納税
生命保険金の請求
健康保険の葬祭費請求
不動産の名義変更
自動車所有権の移転
有価証券の名義変更
公共料金の名義変更
電話の名義変更

 

簡単に済む手続きもありますが、中には、遺産相続をめぐり相続人同士がもめることや、法律などの専門知識がないと対応にとまどうことがあります。
相続で困ったことがある場合は、専門家に相談するのがよいでしょう。
手続きの期限が決められているものもありますので、早めの対応がおすすめです。

 

遺産相続の専門家

遺産相続の専門家には、弁護士、司法書士、税理士、行政書士などがいますが、相談内容によって依頼すべき専門家が異なります。

 

 

弁護士

弁護士とは、原則として司法試験に合格し、司法修習生として修習を終え、弁護士名簿に登録した法律の専門家です。
遺産相続でトラブルがある場合や、法律関係が複雑である場合は、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

 

司法書士

不動産登記の専門家で、司法書士試験に合格した場合などに司法書士になることができます。
相続財産に不動産が含まれる場合は、司法書士に依頼するのがよいでしょう。

 

税理士

税金の専門家で、税理士試験に合格した場合などに税理士になることができます。
相続税の申告が必要な場合は、税理士に依頼するのがよいでしょう。

 

行政書士

一般的に、士業の中でいちばん費用がかからないのは行政書士です。
行政書士試験に合格した場合などに行政書士になることができます。
弁護士、司法書士、税理士などに依頼することがない場合は、行政書士に相談するのがよいでしょう。

 

専門家に無料で相続の相談ができる

専門家に相談するというと、「多額の費用がかかるのではないか」とか、「敷居が高い」と思われがちですが、以下のように、無料で相談ができる方法があります。
具体的な内容は、各専門家の事務所などに問い合わせをしてみましょう。
どの分野も、初回相談のみ無料というケースが多いようです。

 

分野 相談先 相談できること
相続トラブル 弁護士 相続トラブル・相続放棄・遺言書作成
不動産登記 司法書士 不動産登記・相続放棄・遺言書作成
税金 税理士 相続税・遺言書作成
遺言 行政書士 遺言書作成

 

また、誰に何の相談をすればよいかわからない場合や、相続に関する一般的な情報を知りたい場合は、相続にくわしいファイナンシャルプランナーに問い合わせをしてみましょう。

相続税対策には、法律に関する知識だけではなく、不動産や保険など幅広い専門知識が必要です!
間違った方法のため、逆に大きな金額を損していまったという事例が沢山あります。
相続税対策に強い専門家に一度、無料相談してみましょう!

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